अल्फाग्रॅप म्युच्युअल फंडने (AlphaGrep Mutual Fund) त्यांच्या नव्या Eminence SIF प्लॅटफॉर्मद्वारे Eminence Hybrid Long-Short Fund या पहिल्या नाविन्यपूर्ण योजनेची घोषणा केली आहे. ही न्यू फंड ऑफर (NFO) १४ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबर दरम्यान गुंतवणुकीसाठी खुली राहील. हा फंड मुख्यतः अशा अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी तयार करण्यात आला आहे ज्यांना केवळ शेअर बाजाराच्या तेजीवर अवलंबून न राहता विविध वित्तीय मार्गांतून परतावा मिळवायचा आहे. यासाठी सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी किमान १० लाख रुपये (किंवा ॲक्रिडिटेड गुंतवणूकदारांसाठी १ लाख रुपये) गुंतवणुकीची अट ठेवण्यात आली आहे.
‘Eminence SIF’ आणि हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड म्हणजे काय?
अल्फाग्रॅप म्युच्युअल फंडाने प्रगत गुंतवणूकदारांसाठी तयार केलेला ‘Eminence SIF’ हा एक विशेष प्लॅटफॉर्म आहे. याअंतर्गत आलेला ‘Eminence Hybrid Long-Short Fund’ हा एक इंटरव्हल (Interval) गुंतवणूक फंड आहे. पारंपरिक म्युच्युअल फंड सहसा शेअर्स खरेदी करून (Long) बाजारातील तेजीचा फायदा घेतात. मात्र, हा लाँग-शॉर्ट फंड शेअर्स खरेदी करण्यासोबतच फ्युचर्स व ऑप्शन्ससारख्या डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे शॉर्ट (Short) पोझिशन्स घेऊन बाजारातील घसरणीच्या काळातही जोखीम नियंत्रणात ठेवून परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो.
गुंतवणुकीची रणनीती आणि पोर्टफोलिओची रचना
या फंडाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हा एकाच पोर्टफोलिओमध्ये अनेक प्रकारच्या वित्तीय रणनीतींचा मेळ घालतो. यामध्ये इक्विटी लाँग-शॉर्ट, स्पेशल सिच्युएशन्स, ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजी, आर्बिट्राज (Arbitrage) आणि फिक्स्ड इन्कम (कर्जरोखे) यांचा समावेश आहे. बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार या वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये भांडवलाचे गतिमान वाटप केले जाते. अल्फाग्रॅपच्या ‘कॅटेगरी III AIF’ (Category III Alternative Investment Fund) मधील क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रॅटेजीच्या दीर्घ अनुभवावर या नव्या फंडाची रचना आधारित आहे.
किमान गुंतवणूक, कालावधी आणि NFO च्या तारखा
या फंडाची न्यू फंड ऑफर (NFO) १४ ऑक्टोबर रोजी सुरू होऊन २८ ऑक्टोबर रोजी बंद होईल. या फंडात सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी किमान १० लाख रुपये, तर ॲक्रिडिटेड (Accredited) गुंतवणूकदारांसाठी किमान १ लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. फंड हाऊसच्या मते, या योजनेसाठी १२ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीचा दृष्टिकोन ठेवणे योग्य ठरेल. यामुळे फंडाच्या संकरित (Hybrid) रणनीतीला चांगला परतावा देण्यास पुरेसा वेळ मिळतो.
हा फंड कोणासाठी आणि का योग्य आहे?
अल्फाग्रॅप म्युच्युअल फंडाचे सीईओ भौतिक अंबाणी (Bhautik Ambani) यांच्या मते, गुंतवणूकदार आता केवळ बाजाराच्या दिशेवर अवलंबून नसणाऱ्या पर्यायांकडे वळत आहेत. हा फंड अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे जे दीर्घकालीन भांडवली वाढीसोबत उत्पन्नाचा पर्याय शोधत आहेत. पारंपरिक इक्विटी (शेअर्स) आणि डेट (कर्जरोखे) पोर्टफोलिओला पूरक ठरून, बाजारातील चढ-उतारांपासून ठरावीक प्रमाणात संरक्षण देण्याचे काम हा फंड करतो.
निष्कर्ष आणि गुंतवणूकदारांसाठी व्यावहारिक सल्ला
अल्फाग्रॅपचा हा हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड पारंपरिक म्युच्युअल फंड आणि अत्याधुनिक एआयएफ (AIF) या दोन्हीमधील एक उत्तम सुवर्णमध्य आहे. ज्या गुंतवणूकदारांकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि ज्यांना संपूर्ण बाजाराच्या तेजी-मंदीवर अवलंबून न राहता संतुलित परतावा हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा फंड एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि विविध रणनीतींचा वापर केला जात असल्याने, गुंतवणूकदारांनी आपली जोखीम क्षमता तपासून आणि किमान १ वर्षाचा कालावधी लक्षात ठेवूनच गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घ्यावा.
हेही वाचा | NFO Alert: महिंद्रा मॅन्युलाईफचा पहिला SIF फंड लाँच; ‘या’ तारखेपासून गुंतवणुकीची संधी!
