सुंदरम म्युच्युअल फंडने आपल्या ‘सिलेक्ट’ (Select) या नव्या स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (SIF) प्लॅटफॉर्मअंतर्गत ‘Select Equity Ex-Top 100 Long Short Fund’ लॉन्च केला आहे. हा फंड भारतातील पहिल्या १०० कंपन्यांना वगळून, १०१ ते ७५० च्या दरम्यान रँक असलेल्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. या NFO मध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची तारीख ४ नोव्हेंबर २०२६ आहे.
सुंदरम सिलेक्ट इक्विटी Ex-Top 100 लॉंग शॉर्ट फंड म्हणजे काय?
हा एक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड आहे, जो प्रामुख्याने वेगवान वाढीची क्षमता असलेल्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सवर लक्ष केंद्रित करतो. ‘Ex-Top 100’ म्हणजे बाजारातील सर्वात मोठ्या १०० कंपन्या सोडून उर्वरित १०१ ते ७५० रँकच्या कंपन्यांमध्ये पोर्टफोलिओ तयार केला जाईल. SEBI च्या नवीन SIF फ्रेमवर्कमुळे या फंडाला पारंपारिक म्युच्युअल फंडांपेक्षा अधिक लवचिकता मिळते.
हेही वाचा | NFO Alert: अल्फाग्रॅपच्या नव्या हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंडात काय आहे खास? जाणून घ्या तारखा आणि गुंतवणुकीचे नियम
लॉंग-शॉर्ट (Long-Short) स्ट्रॅटेजी कशी काम करते?
- लॉंग पोझिशन (Long Position): मजबूत कामगिरी आणि व्यवसायात वाढीची शक्यता असलेल्या २५ ते ४० शेअर्समध्ये थेट खरेदी करून दीर्घकालीन गुंतवणूक केली जाते.
- शॉर्ट पोझिशन (Short Position): बाजारातील घसरणीचा फायदा घेण्यासाठी किंवा तोटा कमी (Hedge) करण्यासाठी २५% पर्यंत डेरिव्हेटिव्ह्जच्या (Derivatives) माध्यमातून शॉर्ट पोझिशन्स घेण्याची मुभा या फंडला आहे.
या फंडाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे नियम
| वैशिष्ट्य (Parameter) | तपशील (Details) |
| NFO कालावधी | २१ ऑक्टोबर २०२६ ते ४ नोव्हेंबर २०२६ |
| किमान गुंतवणूक | ₹१० लाख (अक्रेडिटेड गुंतवणूकदारांसाठी ₹१ लाख) |
| गुंतवणूक क्षेत्र (Universe) | मार्केट कॅपनुसार १०१ ते ७५० रँकच्या कंपन्या |
| पोर्टफोलिओ स्टॉक संख्या | २५ ते ४० हाय-कन्व्हिक्शन शेअर्स |
| फंड मॅनेजर | मदनगोपाळ रामू (Madanagopal Ramu) |
| बेंचमार्क | Nifty MidSmallcap 400 TRI |
या फंडमध्ये कोणी गुंतवणूक करावी आणि धोके काय आहेत?
हा फंड अशा श्रीमंत (Affluent/HNI) आणि अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे, जे उच्च परताव्यासाठी अधिक धोका पत्करण्यास तयार आहेत. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप क्षेत्रात चढ-उतार जास्त असतात, त्यामुळे कमीत कमी ३ ते ५ वर्षांचा दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. यातील डेरिव्हेटिव्ह्ज शॉर्ट स्ट्रॅटेजीमुळे घसरत्या बाजारात काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते, परंतु यात बाजारातील तीव्र चढ-उतारांचा धोका कायम असतो.
निष्कर्ष आणि गुंतवणूकदारांसाठी व्यावहारिक सल्ला
सुंदरमचा हा नवीन SIF फंड मिडकॅप-स्मॉलकॅप क्षेत्रातील संभाव्य मल्टीबॅगर शेअर्स शोधण्यासोबतच डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे जोखीम व्यवस्थापित करण्याचा एक वेगळा पर्याय देतो. जर तुमचे आर्थिक ध्येय दीर्घकालीन असेल आणि किमान ₹१० लाख गुंतवणुकीची तुमची क्षमता असेल, तर हा फंड तुमच्या पोर्टफोलिओला विविधता देऊ शकतो. मात्र, कोणत्याही NFO मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी फंडाचे SID दस्तऐवज वाचून किंवा आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा.
Disclaimer: इथली माहिती फक्त तुम्हाला गोष्टी समजावून सांगण्यासाठी लिहिली आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे हे रिस्कचे काम असते. त्यामुळे कुठेही पैसे टाकण्याआधी आपल्या फायनान्शिअल अ‍ॅडव्हायझरला नक्की विचारा आणि स्वतः पूर्ण खात्री करूनच निर्णय घ्या.
