भारतीय म्युच्युअल फंड क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी अबाकस म्युच्युअल फंड (Abakkus Mutual Fund) आणि जिओब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंड (JioBlackRock Mutual Fund) या दोन्ही फंड हाऊसेसनी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’कडे (SEBI) एकूण ६ नवीन फंडांसाठी मसुदा दस्तऐवज (Draft Scheme Documents) दाखल केले आहेत.
या ६ नव्या योजनांमध्ये ३ ॲक्टिव्ह फंड (Active Funds) आणि ३ पॅसिव्ह फंड (Passive Funds) यांचा समावेश आहे.
१. अबाकस म्युच्युअल फंड (Abakkus Mutual Fund)
सुनील सिंघानिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अबाकस म्युच्युअल फंड’ ३ नवीन हायब्रिड योजना (Hybrid Funds) बाजारात आणणार आहे.
महत्त्वाचे तपशील:
- किमान गुंतवणूक: लंपसम (Lumpsum) आणि मासिक एसआयपी (SIP) साठी किमान ₹५०० ची गुंतवणूक आवश्यक आहे (किमान ६ हप्ते).
| फंडाचे नाव | प्रकार व बेंचमार्क | पोर्टफोलिओ वाटप (Asset Allocation) | फंड मॅनेजर्स |
| Abakkus Dynamic Asset Allocation Fund | प्रकार: ओपन-एंडेड डायनॅमिक ॲसेट वाटप बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index | • १०% – ९०% इक्विटी आणि परदेशी शेअर्स • १०% – ९०% डेट व मनी मार्केट साधने | संजय दोशी आणि अभिषेक कृष्णस्वामी श्रीनिवास |
| Abakkus Aggressive Hybrid Fund | प्रकार: ओपन-एंडेड ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड योजना बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index | • ६५% – ८०% इक्विटी आणि परदेशी शेअर्स • २०% – ३५% फिक्स्ड इन्कम (डेट) • ०% – १५% गोल्ड/सिल्व्हर ETF व ETCDs • ०% – १०% InvITs युनिट्स | प्रतीश क्रिष्णन कोल्लेरी आणि अभिषेक कृष्णस्वामी श्रीनिवास |
| Abakkus Arbitrage Fund | प्रकार: लवाद संधी (Arbitrage Opportunities) बेंचमार्क: Nifty 50 Arbitrage Index | • ६५% – ८०% इक्विटी व इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज • ०% – ३५% डेट आणि मनी मार्केट साधने | संजय दोशी, प्रशांत शेलार आणि अभिषेक कृष्णस्वामी श्रीनिवास |
२. जिओब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंड (JioBlackRock Mutual Fund)
जिओब्लॅकरॉक फंड हाऊसने २ टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड आणि १ सिल्व्हर ईटीएफसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
महत्त्वाचे तपशील:
- किमान गुंतवणूक: लंपसम गुंतवणुकीसाठी किमान ₹५००, तर इंडेक्स फंडांमधील SIP साठी किमान ₹५०० (किमान ६ हप्ते).
| फंडाचे नाव | प्रकार व बेंचमार्क | पोर्टफोलिओ वाटप (Asset Allocation) | फंड मॅनेजर्स |
| JioBlackRock CRISIL-IBX AAA NBFC Index – Jun 2027 Fund | प्रकार: ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी योजना बेंचमार्क: CRISIL-IBX AAA NBFC Index – Jun 2027 (TRI) | • ९५% – १००% CRISIL-IBX AAA NBFC Index मधील फिक्स्ड इन्कम शेअर्स • ०% – ५% डेट/मनी मार्केट साधने व कॅश | अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता आणि सिद्धार्थ देब |
| JioBlackRock CRISIL-IBX AAA Financial Services Index – Sep 2027 Fund | प्रकार: ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी योजना बेंचमार्क: CRISIL-IBX AAA Financial Services Index – Sep 2027 (TRI) | • ९५% – १००% इंडेक्स घटक फिक्स्ड इन्कम साधने • ०% – ५% डेट व मनी मार्केट साधने | अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता आणि सिद्धार्थ देब |
| JioBlackRock Silver ETF | प्रकार: ओपन-एंडेड चांदीचा दर ट्रॅक करणारा ETF बेंचमार्क: भारतातील चांदीची देशांतर्गत किंमत (Domestic Silver Price) | • ९५% – १००% चांदी आणि चांदीशी संबंधित साधने • ०% – ५% डेट व मनी मार्केट साधने | तन्वी कचेरिया आणि हरेश मेहता |
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य निष्कर्ष:
- अबाकसचे हायब्रिड मॉडेल: अबाकस म्युच्युअल फंड इक्विटी आणि डेटचा समतोल राखणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘ॲक्टिव्हली मॅनेज्ड’ हायब्रिड पर्याय पुरवत आहे.
- जिओब्लॅकरॉकचे डेट आणि कमोडिटीवर लक्ष: जिओब्लॅकरॉक निश्चित मुदतीचा परतावा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘टार्गेट मॅच्युरिटी फंड’ आणि सोन्यासोबत Portfolio Diversity साठी ‘सिल्व्हर ईटीएफ’चा पर्याय घेऊन येत आहे.
(टीप: म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधीन असते. कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी सेबीचे अधिकृत ऑफर दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचावेत आणि आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)
