WhiteOak Capital Flexi Cap Fund हा एक डायनॅमिक इक्विटी फंड आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये लाँच झाल्यापासून या फंडाने सुमारे 19.72% वार्षिक सरासरी परतावा (CAGR) दिला आहे. हा फंड मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून जोखीम आणि वाढ यांच्यात चांगले संतुलन ठेवतो.
फ्लेक्सी कॅप फंड म्हणजे काय? | What is Flexi Cap Fund in Marathi
SEBI (भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ) च्या नियमानुसार, Flexi Cap Fund हा एक खुला इक्विटी फंड (open-ended equity scheme) आहे जो आपल्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65% रक्कम इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवतो. या फंडांना मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे फंड मॅनेजर बाजाराच्या परिस्थितीनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलू शकतात, ज्यामुळे जोखीम कमी आणि परतावा वाढ होण्यास मदत होते.
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund – प्रमुख तपशील (15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत)
- लाँच तारीख: 02 ऑगस्ट 2022
- 3 वर्षांचा परतावा (CAGR): 19.72%
- NAV (Net Asset Value): ₹17.59
- फंड साइज (AUM): ₹6,003 कोटी
- किमान SIP रक्कम: ₹100
- Expense Ratio: 1.78%
- Exit Load: 30 दिवसांच्या आत युनिट रिडीम केल्यास 1% शुल्क
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund Review – परफॉर्मन्स आणि रणनीती
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund हा सक्रियपणे व्यवस्थापित (actively managed) फंड आहे. तो large-cap, mid-cap आणि small-cap कंपन्यांमध्ये बाजाराच्या ट्रेंडनुसार गुंतवणूक करतो. ₹6,003 कोटींच्या फंड साइजसह, या फंडाने गेल्या तीन वर्षांत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे — 19.72% CAGR हा परतावा फंडाच्या मजबूत व्यवस्थापन आणि निवडक कंपन्यांची ओळख याचे संकेत देतो. या फंडात ICICI Bank, HDFC Bank, Infosys यांसारख्या चांगल्या कंपन्यांचा समावेश आहे. फंडाचे उद्दिष्ट म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली वाढ (long-term capital appreciation) साध्य करताना जोखीम नियंत्रणात ठेवणे.
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund या फंडात कोणी गुंतवणूक करावी ?
हा फंड मध्यम ते उच्च जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे, जे एका फंडातून विविध बाजार विभागांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छितात. किमान ₹100 SIP ने सुरुवात करता येते, त्यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांसाठीही हा उत्तम पर्याय आहे. फंडाची लवचिक गुंतवणूक पद्धत बाजारातील चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवते आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी संधी निर्माण करते.
निष्कर्ष
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund हा एक विश्वासार्ह, परफॉर्मन्स-केंद्रित आणि लवचिक फंड आहे. त्याचे चांगले परतावे, अनुभवी व्यवस्थापन आणि विविध कंपन्यांमधील गुंतवणूक पद्धत यामुळे हा फंड दीर्घकालीन (5 वर्षांपेक्षा अधिक) गुंतवणुकीसाठी उत्कृष्ट पर्याय ठरतो. तरीही, गुंतवणुकीपूर्वी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टे आणि जोखीम घेण्याची क्षमता समजून घेणे आवश्यक आहे.
वाचा | Edelweiss Flexi Cap Fund Review: परफॉर्मन्स, फायदे, रिटर्न्स आणि कोणी गुंतवणूक करावी?
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund या फंडात किमान किती गुंतवणूक करता येते?
किमान ₹100 पासून SIP सुरु करता येते.
या फंडाची जोखीम पातळी किती आहे?
हा Very High Risk फंड आहे, कारण हा मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये एकत्रित गुंतवणूक करतो.
या फंडाने अलीकडे किती परतावा दिला आहे?
गेल्या 3 वर्षांत फंडाने 19.72% CAGR परतावा दिला आहे.
Exit Load किती आहे?
30 दिवसांच्या आत युनिट रिडीम केल्यास 1% Exit Load लागतो.
SEBI नुसार Flexi Cap Fund ची अट काय आहे?
SEBI नुसार Flexi Cap Fund ने एकूण रकमेपैकी किमान 65% इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड गुंतवणुकी बाजार जोखमीच्या अधीन आहेत. कृपया गुंतवणुकीपूर्वी सर्व योजना-संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.
